SECTEUR AGRO ALIMENTAIRE

2025

Africa Feed&Food

Conseil de Africa Feed & Food pour une levée obligataire de 700 millions de dirhams par placement privé.

SECTEUR ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT / MINES

2025

APTIV

Conseil dans la conclusion de PPA pour un approvisionnement en énergie renouvelable

SECTEUR DES SPORTS ET LOISIRS

2025

MARSA MAROC

Conseil de MARSA MAROC pour son entrée au capital du Raja Club Athletic

SECTEUR TRANSPORTS

2025

ONDA

Conseil de l’Office National des Aéroports pour un placement privé d’une émission obligataire d’un montant de 2,2 milliards de dirhams

SERVICES FINANCIERS

2025

AZIMUT

Conseil d’actionnaires de référence de Red Med Asset Management et Red Med Securities dans la cession totale de leur participation à Azimut

SERVICES FINANCIERS

2025

BMCI

Conseil de BMCI pour la fusion-absorption de sa filiale technologique BDSI.

SECTEUR BTP

2025

JET CONTRACTORS

Conseil de JET CONTRACTORS dans une levée obligataire de 400 millions de dirhams par placement privé

SECTEUR ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT / MINES

2024

Rabat Région Mobilité

Conseil de Rabat Région Mobilité dans le cadre du lancement de l’appel d’offres pour son approvisionnement en électricité verte

SECTEUR GRANDE DISTRIBUTION

2024

Growth Gate Capital

Conseil de Growth Gate Capital pour la cession totale de ses actions dans Retail Holding SA

SERVICES FINANCIERS

2024

BMCI

Conseil de BMCI pour la structuration d’une émission obligataire subordonnée de 1,5 milliards de dirhams

SECTEUR ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT / MINES

2024

Green of Africa

Conseil de Green of Africa pour la levée de financement pour le développement du parc éolien de Dakhla (200 MW)

SERVICES FINANCIERS

2023

JAIDA

Conseil de JAIDA pour un programme d’émission de bons de société de financement de 400 millions de dirhams

SECTEUR ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT / MINES

2023

APTIV

Conseil d’APTIV MOROCCO pour son approvisionnement en électricité verte

SERVICES FINANCIERS

2023

BMCI

Conseil et placement pour un emprunt obligataire perpétuel de 750 millions de dirhams.

SECTEUR BTP

2022

SOMAGEC

Emission obligataire de Assifill Buildings (filiale à 100% de la SOMAGEC) pour un montant de 300 millions de dirhams.

SERVICES FINANCIERS

2022

Al Ajial

Conseil de Al Ajial dans le cadre de sa stratégie de placement

EDUCATION ET ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

2022

KGS

Conseil des actionnaires majoritaires de Khalil Gibran School dans le cadre de la prise de participation de Inspired Education.

SECTEUR DES ASSURANCES

2021

MAMDA MCMA

Conseil de MAMDA MCMA pour la préparation de création de la société Takaful

SECTEUR ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT / MINES

2021

Wind vision

Conseil de Wind Vision pour la cession majoritaire à Green of Africa de leur participation dans le parc éolien de Dakhla (200 MW)

SERVICES FINANCIERS

2021

Mena CP

Acquisition de la société de Bourse Mena Capital Partners pour le compte de Red Med .

SERVICES FINANCIERS

2021

JAIDA

Conseil de JAIDA dans la gestion proactive de son passif et l’optimisation de son coût de refinancement.

SECTEUR BTP

2021

Jet Contractors

Conseil de JET CONTRACTORS dans le cadre de l’actualisation de son document de référence et du renouvellement de son programme de billets de trésorerie de 200 millions de dirhams.

SECTEUR BTP

2021

Jet Contractors

Conseil de JET CONTRACTORS dans le cadre d’une augmentation de capital par compensation de créances de 20 millions de dirhams.

SECTEUR PHARMACEUTIQUE

2021

IPV Santé Animale

Conseil de IPV SANTE ANIMALE pour une ouverture de capital minoritaire.

SECTEUR ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT / MINES

2020

XLINKS

Conseil de XLINKS pour le développement de son projet d’export d’énergie renouvelable au Maroc

SECTEUR BTP

2020

Jet Contractors

Emission obligataire de JET CONTRACTORS de 200 millions MAD.

SECTEUR AGRICOLE/PÊCHE

2020

Sun Pack

Conseil des actionnaires majoritaires de la station de conditionnement d’agrumes SunPack dans le cadre de sa cession au leader espagnol CitriCo.

SECTEUR ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT / MINES

2019

Acwa Power

Conseil de ACWA POWER pour le développement du site éolien Khalladi – (120 MW) et l’ouverture de capital à hauteur de 24%.

SECTEUR DISTRIBUTION LOGISTIQUE

2018

EMID

Conseil de EMIRATE MAROCAINE POUR L’INDUSTRIE ET LA DISTRIBUTION pour la conduite de due diligences et valorisation d’une société dans le secteur minie.

SECTEUR ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT / MINES

2018

Masdar

Conseil de MASDAR pour le développement de sa stratégie dans les énergies renouvelables au Maroc​

SECTEUR AGRICOLE/PÊCHE

2017

Providence Verte

Conseil de Providence Verte dans l’évaluation de ses domaines agricoles.

EDUCATION ET ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

2017

Sup de Co

Conseil des actionnaires majoritaires de SUP DE CO MARRAKECH dans la cession de 80% du capital.

SECTEUR AGRO ALIMENTAIRE

2016

Centrale Danone

Conseil de CENTRALE DANONE pour la fusion absorption de Fromagerie des Doukkala.

SECTEUR AGRICOLE/PÊCHE

2016

Agence Nationale pour le dévelopement de l’aquaculture

Conseil de l’AGENCE NATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT DE l’AQUACULTURE dans le cadre de l’appel à la manifestation d’intérêt pour des projets aquacoles dans la région de Dakhla.

SECTEUR ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT / MINES

2016

Amendis

Conseil de AMENDIS pour une levée bancaire de 500 Millions de dirhams.

SECTEUR ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT / MINES

2015

Acwa Power

Conseil de ACWA POWER pour le développement du site d’énergie solaire Noor 3 – Ouarzazate (150 MW).

SECTEUR ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT / MINES

2015

Acwa Power

Conseil de ACWA POWER pour le développement du site d’énergie solaire Noor 2 – Ouarzazate (200 MW).

SECTEUR AGRICOLE/PÊCHE

2015

L’Agence pour le développement agricole

Conseil de L’AGENCE POUR LE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE pour l’identification d’opportunités d’investissement dans le secteur agricole.

SECTEUR DES ASSURANCES

2014

Mamda

Conseil de MAMDA RE pour sa stratégie de développement en Afrique.

SECTEUR ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT / MINES

2014

Beatona

Conseil de BEATONA pour la cession de ses parts dans la société de recyclage marocaine SMRR .

SECTEUR DISTRIBUTION LOGISTIQUE

2014

EMID

Conseil d’EMID pour son acquisition de 4P Merchandising and Logistics (4PML).

SECTEUR DES ASSURANCES

2014

Wafa Assurance

Conseil de WAFA ASSURANCE en développement stratégique.

SECTEUR ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT / MINES

2013

Acwa Power

Conseil de ACWA POWER, Développeur et exploitant du site d’énergie solaire Noor 1 – Ouarzazate (160 MW).

SECTEUR AGRO ALIMENTAIRE

2012

Delassus

Conseil de DELASSUS dans le cadre du rachat avec effet de levier du bloc majoritaire de DUROC (filiale de Delassus dans la production et la commercialisation de tomates cerises.

SECTEUR PHARMACEUTIQUE

2011

PROMOPHARM SA

Conseil des actionnaires majoritaires de PROMOPHARM SA dans la cession de 64% du capital à HIKMA.

SECTEUR PHARMACEUTIQUE

2011

Hikma

Conseil de HIKMA pour le lancement d’une offre publique d’achat.

SECTEUR AGRO ALIMENTAIRE

2011

Best milk

Conseil de LA LAITIERE INVEST dans le cadre du rachat avec effet de levier du bloc majoritaire de BEST MILK.

SECTEUR ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT / MINES

2011

Managem

Conseil de MANAGEM dans le cadre de sa stratégie de développement.

SECTEUR TRANSPORTS

2009

Comarit

Conseil de COMARIT pour l’acquisition de COMANAV FERRY.

SECTEUR TRANSPORTS

2006

Comarit

Conseil d’actionnaires dirigeants de COMARIT pour l’acquisition de 55% de COMANAV FERRY.

SECTEUR GRANDE DISTRIBUTION

2006

Hyper SA

Conseil de HYPER SA pour sa Joint-Venture avec le GROUPE CARREFOUR.

SECTEUR GRANDE DISTRIBUTION

2004

HYPER SA

Conseil de HYPER SA pour ouverture de son capital et le financement de sa stratégie de développement.

SECTEUR AGRO ALIMENTAIRE

2003

Brithish American Tobacco

Conseil de BRITISH AMERICAN TOBACCO pour la privatisation de la Régie des Tabacs (soumission pour un montant de MAD 10,2 milliards) . Conseil dans le cadre de la stratégie de développement de la société au Maroc.

SECTEUR TÉLÉCOMS / IT

2003

Lufthansa

Conseil de LUFTHANSA GEBÄUDEMANAGEMENT IT-Services pour son développement au Maroc.

SECTEUR TÉLÉCOMS / IT

2003

Inquam

Conseil de INQUAM UK (Joint-venture entre Qualcomm et Saudi Oger) pour l’acquisition d’une licence 3RP au Maroc, et la levée de son capital et de sa dette.

SECTEUR ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT / MINES

2003

Connex

Conseil de CONNEX (filiale de Véolia Environnement) dans le cadre de sa stratégie de croissance organique au Maroc.

SECTEUR TÉLÉCOMS / IT

2002

Maroc Telecom

Conseil de MAROC TELECOM pour l’acquisition d’une licence de téléphonie Fixe et Mobile au Mali.

SECTEUR TÉLÉCOMS / IT

2002

MIFA

Conseil du Groupe MIFA pour la cession de ses activités de télécommunication.

SECTEUR TÉLÉCOMS / IT

2001

Vivendi

Conseil de VIVENDI pour l’acquisition d’une participation de 35% dans Maroc Telecom (MAD 23,3 milliards).

SECTEUR TÉLÉCOMS / IT

1997

Telecom Italia

Conseil de TELECOM ITALIA pour la deuxième licence de téléphonie mobile au Maroc.

SECTEUR TÉLÉCOMS / IT

1996

Gouvernement Marocain

Conseil du GOUVERNEMENT MAROCAIN pour la définition et l’implémentation de sa stratégie pour la privatisation de Maroc Telecom.